Металлоинвест сообщает о закрытии книги заявок по размещению рублевых облигаций на сумму 5 млрд рублей
Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии БО-10 по открытой подписке на сумму 5 млрд руб.
29 мая 2020 г. в ходе формирования книги заявок спрос превысил объем выпуска более чем в 3,7 раза. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 5,70% годовых при первоначально объявленном диапазоне 5,85–6,00% годовых.
Cрок обращения облигаций серии БО-10 составляет 10 лет (3 640 дней). Параметры размещения биржевых облигаций предусматривают оферту по требованию инвесторов (опцион put) через 5 лет по номинальной стоимости. Техническое размещение бумаг на Московской Бирже состоится 4 июня 2020 года.
Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, МКБ, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк. Агентом по размещению является Сбербанк КИБ.
Алексей Воронов, Заместитель генерального директора по финансам и экономике Управляющей компании «Металлоинвест», прокомментировал:
«Мы рады сообщить об успешном закрытии книги заявок по новому выпуску рублевых облигаций на сумму 5 млрд руб. и сроком 5 лет до оферты. Компания установила для себя очередной рекордный уровень купона – 5,7% годовых, что вызывает у нас искреннее чувство благодарности к участникам рынка за проявленный интерес к нашему размещению. Привлеченные средства в полном объеме будут направлены на рефинансирование текущей задолженности для оптимизации параметров кредитного портфеля».
Ольга Гороховская, Управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанк КИБ, отметила:
«Металлоинвесту удалось закрыть уникальную сделку и зафиксировать не только самый узкий спред в истории собственных размещений, но и самый узкий спред с начала пандемии среди всех российских корпоративных заемщиков – 72 базисных пункта над ОФЗ. Поздравляем коллег!».
2020-06-01